Ашинь растет в племени чжурчжэней, затерянном у самых границ Чосона. Ее народ живет здесь больше века, но для корейских соседей они навсегда остаются чужаками, людьми второго сорта. Чтобы выжить, отец девочки вынужден шпионить для командира местного гарнизона. Когда в лесу находят пятнадцать убитых соплеменников из враждебного поселения, именно он должен убедить всех, что это дело лап свирепого тигра. Но правда, похоже, куда страшнее и прячется в лесной чаще.

Пока взрослые заняты опасной игрой в политику, Ашинь думает только об одном. Ее мать тяжело больна, и обычные снадобья не помогают. Отчаявшись, девочка возлагает последние надежды на странный синий цветок, который она однажды нашла в глухом лесу. Это решение, принятое из любви и отчаяния, невольно ставит ее на путь, где придется столкнуться с тайнами, которые скрывают и лес, и люди.